关键词：买入评级 下周暴升股 组织内参
中心提示：组织内参强推买入15只下周暴升股（9月23日）
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龙源技能：静待火电脱硝商场的迸发
千亿火电脱硝商场行将发动。 据了解，环保部和质检总局将联合发布《火电厂大气污染物排放规范》，该规范要求2014 年前，新建火电机组以及2004 年-2011 年制作的火电机组NOx 的排放量控制在100mg/m3 以内，2003 年前制作的火电机组NOx 排放量控制在200mg/m3 以内。据此测算，“十二五“期间约8.17 亿千瓦的火电机组需求设备脱硝设备。火电脱硝商场在“十二五”期间，有望呈现迸发式增加。
LNB+SCR 技能比SCR 技能更为经济，公司等离子体低NOx 燃烧器有望得到普遍推行。 依照0.012 元/kwh 的脱硝电价核算，以60wkw 机组为例，选用SCR 技能的出资回收期需求5 年，选用LNB+SCR 技能的出资回收期在3内以内。前端进行脱氮后，再以后端烟气脱硝作为弥补，可以下降催化剂的初始设备本钱以及运营中还原剂和催化剂的消耗量，因此LNB+SCR 技能更为经济。环保部要求将LNB 技能作为火电脱硝的首选，并以后端烟气脱硝作为弥补，估计LNB 技能将成为火电脱硝的标配。公司出产的等离子低NOx 焚烧设备，可将NOx 的排放量控制在200mg/m3 以内，公司具有技能优势和项目经历，而且得到母公司国电集团的支撑，公司等离子低NOx 燃烧器有望在火电机组中得到普遍推行。获益于火电脱硝商场发动，公司低氮燃烧器订单有望呈现迸发增加。
无燃油电厂是传统节能焚烧设备新增加点，等待其他职业及国外商场的顺畅拓宽。 选用等离子体、微油焚烧设备，可有用削减燃油消耗量，经济效益显着。依照每年约有400 台火电机组进行节能焚烧设备的改造，每年新建约5000wkw 火电机组核算，估计节能焚烧设备的每年商场需求约10 亿元。公司在等离子体焚烧设备、微油焚烧设备的商场份额分别为90%、30%。等离子体无燃油电厂是传统节能焚烧事务的新增加点。估计公司在传统节能焚烧设备上的容量可达6.8 亿元。此外，假如公司焚烧设备在其他职业顺畅推行，国外火电商场可以顺畅拓宽，传统节能焚烧设备或许步入新的增加。公司背靠国电集团，方案展开的合同能源管理事务远景宽广。
初次给予“增持-A”评级。估计公司2011 年-2013 年间的每股收益分别为1.02 元、1.77 元、2.46 元，三年间的复合增加率为55.19%。考虑到公司继续成长性，依照PEG 为1.1 估值，估计合理价值为62 元，初次给予“增持-A”评级。[
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